大選後 臺股投資策略出爐

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臺股科技型基金可優先佈局,另可瞄準半導體、科技產業ETF。圖/本報資料照片

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選後投資策略出爐,綜合多家投信看法,選後臺股電子股看好晶圓代工、IC設計、IP、AI供應鏈,傳產股看好生技、風電與金融等政策概念股,建議優先佈局臺股科技型基金,瞄準科技新產品題材發酵,臺股ETF建議半導體、科技產業ETF,掌握景氣回升動能。

日盛投信臺股投資研究團隊表示,臺股選前壓縮,選後人氣可望再度匯聚,個股表現空間大,盤面迴歸基本面。產業面生成式AI今年IP矽智材、ASIC晶片等相關產業可望完整受惠一整年,AI需求爆發也帶動雲端伺服器需求增加。另更多AI PC機種將在下半年至2025年上市,成爲PC產業成長另一項催化劑。

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野村e科技基金經理人謝文雄指出,臺股基本面明顯好轉,製造業庫存去化中、AI應用持續進行,但消費市場需求復甦較慢,企業盈餘成長下修接近谷底,預估全年獲利重回雙位數成長,特別是AI需求仍是高度成長產業,其他如HPC、雲端受惠、矽智財(IP)/Design Service,長期政策利多的新能源及綠能等,仍持續看好。

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第一金投信認爲,生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)/矽智財(IP)及AI雲端將是相對看好產業,研判第二季半導體庫存全面調整到位,AI手機及PC的全面應用上路,有助半導體產業邁向復甦成長循環。

安聯投信臺股團隊強調,電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族羣、景氣循環末段等主流題材仍不變,這些主題因具有成長利基,正規軍再搭上評價考量,仍是今年佈局重點。綠電的電網升級政策受惠族羣等具成長利基的主題,環境永續所帶動的碳邊境稅,及相關成本變化,預期將衍生相關商機。

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景氣循環概念族羣,主要因近期的紅海衝突,短線改變供需現況,部分貨櫃或航運可能從中斷中受益,因運輸時間延長導致對船舶的需求增加,有助推高集裝箱運價。

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